Un nuovo dipendente, Stephen, afroamericano inglese, che vive con la madre Delia, inizia a lavorare al cinema e lui e Hilary si attraggono a vicenda. I due hanno difficoltà a parlare del razzismo nei confronti di Stephen da parte di alcuni abitanti del luogo, nonché delle relazioni passate di Hilary. In seguito si scopre che Hilary ha trascorso un periodo in un ospedale psichiatrico dove la sua depressione porta a sbalzi d'umore che la costringono ad assentarsi dal lavoro. La situazione culmina quando Hilary rivela la sua relazione con Donald alla moglie Brenda durante la proiezione di Momenti di gloria.